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公元十一世纪，巴格达是当时世界文明的中心，在这种背景之下，阿默德因为位高权重，享尽了特权，但是后来因被美色诱惑，而被放逐到外地当特使。阿默德和一队商旅同行，他的仆人是梅奇塞德，结果在旅途中遇到了一个勇士团。这个勇士团向阿默德说，有种不知名怪物正在他们的家园肆虐。